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整體廠房降溫通風_金 通 靈(300091)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板
> 江蘇金通靈風機股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
保薦人 (主承銷商)：平安證券有限責任公司
特別提示
1、江蘇金通靈風機股份有限公司根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價和網下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發(fā)行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發(fā)行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站( )公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細則》(2009年修訂)。
2、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2010年6月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《江蘇金通靈風機股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》。
重要提示
1、江蘇金通靈風機股份有限公司(以下簡稱“金通靈”或“發(fā)行人” )首次公開發(fā)行不超過2,100萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］756號文核準。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、本次發(fā)行采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式同時進行。由保薦人(主承銷商)平安證券有限責任公司(以下簡稱“主承銷商”或“平安證券”)分別通過深交所網下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“金通靈”，申購代碼為“300091”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網下申購與網上申購。
3、本次發(fā)行股份數量為 2,100 萬股。其中，網下發(fā)行占本次最終發(fā)行數量的20%，即420 萬股；網上發(fā)行數量為本次最終發(fā)行數量減去網下最終發(fā)行數量。
4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2010年6月8 日(T-3 日)完成。發(fā)行人和平安證券根據詢價對象的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣28.20元/股。此發(fā)行價格對應的市盈率為：
(1)36.15倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數計算)；
(2)48.62倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數計算，發(fā)行后總股數按本次發(fā)行2,100萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為14,380萬股，超額認購倍數為34.24倍。
5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數量將為59,220萬元，募集資金的使用等相關情況2010年6月3 日在《江蘇金通靈風機股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》進行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網站(巨潮資訊網，網址.cn；中證網，網址.cn；中國證券網，網址 ；證券時報網，網址;中國資本證券網，網址)查詢。
6、配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發(fā)行。若配售對象同時參與網下發(fā)行和網上發(fā)行的，網上發(fā)行申購部分為無效申購。
7、網下發(fā)行重要事項：
(1)在初步詢價期間提交有效報價(指申報價格≥28.20元的報價)的股票配售對象方可參與網下申購。提交有效報價的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的申購數量參與網下申購。
(2)本次網下發(fā)行申購繳款時間為：2010年6月11日(T 日，周五)9:30至
15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發(fā)行銀行賬戶信息表附后
(或登錄“-業(yè)務規(guī)則-深圳市場-清算與交收”查詢)。參與網下申購的股票配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300091” 。
申購款有效到賬時間為2010年6月11日(T 日，周五)當日15:00之前，T-1 日到賬及T 日15:00 之后到賬的均為無效申購。請?zhí)峤挥行髢r的股票配售對象注意資金到賬時間。
(3)不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認，督促托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。
(4 )在劃撥申購資金當日，股票配售對象可通過網下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應及時與托管銀行確認。
(5)主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購，未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。
(6)股票配售對象的獲配股票應自本次網上定價發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
8、網上發(fā)行重要事項：
(1)本次網上申購時間為：2010年6月11日(T 日，周五)9:30至11:30、
13:00至15:00。
(2)參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過15,000股。
(3)機構投資者和根據創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理有關規(guī)定已經開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網下發(fā)行和網上發(fā)行的，網上發(fā)行申購部分為無效申購。
投資者參與網上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。
9、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱讀登載于中國證監(jiān)會五家指定網站(巨潮資訊網，網址.cn；中證網，網址.cn；中國證券網，網址 ；證券時報網，網址;中國資本證券網，網址)上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關資料。
10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜，將在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/金通靈 指江蘇金通靈風機股份有限公司
證監(jiān)會 指中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結算深圳分公司 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦人/主承銷商/平安證券 指平安證券有限責任公司
本次發(fā)行 指江蘇金通靈風機股份有限公司首次公開發(fā)行2,100
萬股人民幣普通股(A 股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為
網上發(fā)行 指本次通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者定價
發(fā)行1,680萬股人民幣普通股(A股)之行為
網下發(fā)行 指本次發(fā)行中通過深交所網下發(fā)行電子平臺向配售
對象采用定價方式發(fā)行 420 萬股人民幣普通股(A
股)之行為
詢價對象 符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證券監(jiān)督管
理委員會令第37 號)中界定的詢價對象的條件，且
已經在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的機構投資者
配售對象 指詢價對象于 2010 年 6 月 8 日(T-3 日)12:00 前已
向中國證券業(yè)協(xié)會登記的自營業(yè)務或其管理的證券
投資產品為本次發(fā)行的配售對象，均可參加本次發(fā)
行網下發(fā)行，但下述情況除外：
(1)保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶
(2)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際
控制關系或控股關系的詢價對象管理的配售對象
在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者
和根據創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關規(guī)定已
投資者
開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁
止購買者除外)
有效報價 初步詢價中配售對象申報價格不低于最終確定的發(fā)
行價格對應的報價部分
有效申購 指符合本公告中的有關規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定
的程序、申購價格與發(fā)行價格一致、申購數量符合
有關規(guī)定、及時足額繳付申購款等的申購
指中國結算深圳分公司在結算銀行開立的網下發(fā)行
網下發(fā)行資金專戶
銀行資金賬戶
T 日 指2010 年6 月 11 日，即定價后參與本次網下發(fā)行申
購的股票配售對象按其有效報價數量繳付申購資金
和本次網上發(fā)行申購股票的日期
元 指人民幣元
一、初步詢價結果及定價依據
2010 年6 月4 日至2010 年6 月8 日期間的三個工作日為初步詢價日，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至 2010 年 6 月 8 日下午15:00 時，主承銷商通過深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到并確認由 51 家詢價對象代理的73 家股票配售對象的初步詢價申報信息。
發(fā)行人和主承銷商根據初步詢價期間累計投標結果，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為28.20 元/股，具體分析如下：
(一)初步詢價情況的統(tǒng)計分析
根據配售對象報價及申購數據，依次計算各價位上的累計申購總量及對應的超額認購倍數，統(tǒng)計如下：
申報價格 擬申報數量 累計申報數量 超額申報倍數 對應 09 年攤薄
(元/股) (萬股) (萬股) (倍) 后市盈率
42.90 240 240 0.57 73.97
42.00 400 640 1.52 72.41
40.00 840 1,480 3.52 68.97
38.10 420 1,900 4.52 65.69
37.00 630 2,530 6.02 63.79
36.80 200 2,730 6.50 63.45
36.09 160 2,890 6.88 62.22
36.00 1,260 4,150 9.88 62.07
34.00 850 5,000 11.90 58.62
33.00 1,460 6,460 15.38 56.90
32.50 120 6,580 15.67 56.03
32.00 1,330 7,910 18.83 55.17
31.80 420 8,330 19.83 54.83
31.30 140 8,470 20.17 53.97
31.00 420 8,890 21.17 53.45
30.98 420 9,310 22.17 53.41
30.00 2,210 11,520 27.43 51.72
29.66 100 11,620 27.67 51.14
29.00 1,780 13,400 31.90 50.00
28.84 840 14,240 33.90 49.72
28.20 140 14,380 34.24 48.62
28.00 840 15,220 36.24 48.28
27.35 160 15,380 36.62 47.16
27.30 420 15,800 37.62 47.07
27.00 420 16,220 38.62 46.55
26.00 640 16,860 40.14 44.83
25.75 840 17,700 42.14 44.40
25.03 160 17,860 42.52 43.16
25.00 5,680 23,540 56.05 43.10
24.47 140 23,680 56.38 42.19
24.00 250 23,930 56.98 41.38
23.00 1,260 25,190 59.98 39.66
22.50 790 25,980 61.86 38.79
22.00 840 26,820 63.86 37.93
21.70 100 26,920 64.10 37.41
20.60 420 27,340 65.10 35.52
18.28 420 27,760 66.10 31.52
本次發(fā)行價格28.20元/股對應的累積申購數量為14,380萬股，對應的網下超額認購倍數為 34.24 倍，對應 2009 年攤薄后的市盈率為 48.62 倍。所有股票配售對象報價加權平均數為28.93元，中位數為29.00元，發(fā)行人定價低于所有股票配售對象報價加權平均數和中位數。
(二)按詢價對象分類的配售對象申報情況明細表
股票配售 算數平均 加權平均 中位數價 申購數量
配售對象類別 報價區(qū)間
對象數量 價格 價格 格 占比
基金公司 32 21.70-36.00 27.87 27.56 25.00 42.44%
證券公司 31 18.28-42.00 29.17 29.44 28.92 44.63%
財務公司 4 28.00-29.00 28.75 28.75 29.00 6.05%
信托公司 6 27.00-42.90 34.67 34.19 36.80 6.88%
保險公司 0 - - - - 0.00%
QFII 0 - - - - 0.00%
總體 73 18.28-42.90 29.10 28.93 29.00 100.00%
根據上述統(tǒng)計，所有配售對象報價加權平均值、所有配售對象報價中位數、基金報價加權平均值、基金報價中位數四值的最小值為 25.00 元。我們確定的
28.20元/股的發(fā)行價，高于上述四值的最小值。
(三)與可比上市公司市盈率(市凈率或其他指標)對比分析
選取目前A 股與商業(yè)模式與金通靈較相近的中小板上市公司為可比的對象2
家上市公司作為可比公司，以2009 年每股收益及截止2010 年6 月8 日收盤價計算可比公司的靜態(tài)市盈率，結果如下：
公司代碼 公司簡稱 價格(元) 09 年 EPS 09 年 PE
601369 陜鼓動力 15.35 0.47 32.66
300004 南風股份 55.72 0.64 87.06
均值 0.56 59.86
上述2家可比上市公司的平均靜態(tài)市盈率為59.86倍。發(fā)行人以2009 年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤所計算的攤薄前每股收益為 0.78 元/股，以
2009年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤所計算的攤薄后每股收益為0.58元/股，依據本次發(fā)行價格28.20元/股計算，發(fā)行市盈率為48.62倍(以扣除非經常性損益前后孰低值計算)，本次定價低于與可比公司均值。
(四)預計募集資金量
按 2,100 萬股的發(fā)行股數和 28.20 元/股的發(fā)行價格計算，本次預計募集
59,220 萬元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進行交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資，不直接或間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資以及為他人提供財務資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司，不將募集資金用于質押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資�？毓晒蓶|、實際控制人等關聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當利益。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A 股)，每股面值人民幣 1.00 元。
(二)發(fā)行數量和發(fā)行結構
本次發(fā)行股份數量為2,100 萬股。其中，網下發(fā)行數量為420 萬股，占本次發(fā)行數量的20%；網上發(fā)行數量為本次最終發(fā)行數量減去網下最終發(fā)行數量。
(三)發(fā)行價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為28.20 元/股。此發(fā)行價格對應的市盈率為：
(1)36.15倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數計算)。
(2)48.62倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數計算，發(fā)行后總股數按本次發(fā)行2,100萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為14,380萬股，超額認購倍數為34.24倍。
(四)本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-6 日 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
2010年 6月3 日(周四) 市提示公告》
T-5 日
初步詢價(通過網下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(深圳)
2010年 6月4 日(周五)
T-4 日
初步詢價(通過網下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(上海)
2010年 6月7 日(周一)
T-3 日 初步詢價(通過網下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(北京)
2010年 6月8 日(周二) 初步詢價截止日(15:00)
確定發(fā)行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申報
T-2 日
數量
2010年 6月9 日(周三)
刊登《網上路演公告》
T-1 日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風險特別公告》
2010年6月10日(周四) 網上路演
T 日 網下申購繳款日(9:30-15:00；有效到賬時間 15:00 之前)
2010年6月11日(周五) 網上發(fā)行申購日(9:30-11:30，13:00-15:00)
T＋1 日 網下申購資金驗資
2010年6月17日(周四) 網上申購資金驗資
刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》
T＋2 日
搖號抽簽
2010年6月18日(周五)
網下申購多余款項退還
T＋3 日 刊登《網上中簽結果公告》
2010年6月21日(周一) 網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還
注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次
發(fā)行日程。
2、如因深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發(fā)行
電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
(五)擬上市地點：深圳證券交易所
三、網下發(fā)行
(一)配售原則
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按如下原則進行配售：
1、如果提供有效報價的配售對象最終有效申購總量小于本次網下發(fā)行數量
420 萬股，經發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行。
2、如果提供有效報價的配售對象最終有效申購總量不小于本次網下發(fā)行數
量420 萬股，則發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數確定配售比例。對全部有效申購按照統(tǒng)一的配售比例進行配售，參加網下配售的配售對象獲得的配售股數按以下公式計算：
配售比例＝網下發(fā)行數量/ 網下有效申購總量
某一配售對象獲得的配售股數＝該配售對象的全部有效申購數量×配售比例
3、零股的處理：按獲配股數由高至低排列配售對象，如果零股總數大于500
股時，零股以每 500 股為一個單位依次配售，不足 500 股的配售給排列在最后一個獲配 500 股零股的配售對象后面的第一個配售對象(獲配股數相同則隨機排序)；如果零股總數小于或等于500 股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象
(獲配股數相同則隨機排序)。
(二)、網下申購繳款
1、提供有效報價的配售對象信息
本次發(fā)行參與初步詢價的配售對象共 73 家，其中提供有效報價的配售對象
42 家，對應有效申購數量之和為 14,380 萬股。參與初步詢價的配售對象可通過網下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的申購數量。
提交有效報價的配售對象參與網下申購時，應按初步詢價報價時有效報價對應申購量參與申購，按照發(fā)行價格與有效報價對應的申購數量的乘積及時足額繳納申購款。提交有效報價但未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的配售對象，主承銷商將于2010 年6 月 18 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《江蘇金通靈風機股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下配售結果公告》中予以披露，并報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。
2、繳納申購款
(1)申購款的數量
提供有效報價的配售對象必須全額繳納申購資金。申購資金計算公式如下：申購資金＝發(fā)行價格×申購數量
(2)申購資金的繳付
網下申購繳款時間為2010 年 6 月 11 日(T 日，周五)，參與申購的配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，本次網下申購劃款備注欄的備注格式為：“B001999906WXFX300091”。
配售對象應使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金且應確保資金于2010 年 6 月11 日(T 日，周五)當日15：00 之前到達中國深圳結算分公司的網下發(fā)行資金專戶。中國結算深圳分公司網下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：
開戶行 開 戶 名 稱 銀 行 賬 號
工商銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 4000023029200403170
分公司網下發(fā)行專戶
建設銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 44201601100059868686
分公司網下發(fā)行專戶
農業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 41000420040018839
分公司網下發(fā)行專戶
中國銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 810100838438024001
分公司網下發(fā)行專戶
招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 755914224110802
分公司網下發(fā)行專戶
交通銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 443066285018142041840
分公司網下發(fā)行專戶
中信銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 7441010191900000157
分公司網下發(fā)行專戶
興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 337010100100219872
分公司網下發(fā)行專戶
光大銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 38910188000097242
分公司網下發(fā)行專戶
民生銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 1801014040001546
分公司網下發(fā)行專戶
深圳發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 19009893059705
分公司網下發(fā)行專戶
華夏銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 4530200001843300000255
分公司網下發(fā)行專戶
浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 79170153700000013
分公司網下發(fā)行專戶
廣東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 102082594010000028
分公司網下發(fā)行專戶
深圳平安銀行股份有限 中國證券登記結算有限責任公司深圳 0012400011735
公司營業(yè)部 分公司網下發(fā)行專戶
渣打銀行(中國)有限公 中國證券登記結算有限責任公司深圳 000000501510209064
司深圳分行 分公司網下發(fā)行專戶
上海銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 0039290303001057738
分公司網下發(fā)行專戶
匯豐銀行(中國)有限公 中國證券登記結算有限責任公司深圳 622296531012
司深圳分行 分公司網下發(fā)行專戶
花旗銀行(中國)有限公 中國證券登記結算有限責任公司深圳 1751696821
司深圳分行 分公司網下發(fā)行專戶
注：以上賬戶信息可登錄“-業(yè)務規(guī)則-深圳市場-清算與交收”查詢。
3、公布配售結果和多余申購款退回
(1)2010 年6 月 11 日(T 日，周五)，中國結算深圳分公司于 15:00 后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細
則》(2009 年修訂)的規(guī)定進行有效性檢查，并于2010 年6 月 17 日(T+1 日，周四)9:00 前發(fā)出電子付款指令，要求結算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對象劃付金額大于當日應付申購金額，將多劃款退回；股票配售對象劃付金額小于當日應付申購金額，將全部來款退回；股票配售對象本次無申購資格，當日劃付的金額無效，將全部來款退回。
2010 年 6 月 17 日(T+1 日，周四)，中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果，計算各股票配售對象實際應付的認購金額，并將股票配售對象 T 日劃付的有效申購資金減去認購金額后的余額于2010 年 6 月 18 日(T+2
日，周五)9:00 前，以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。
(2)2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)，保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下配售結果公告》，內容包括獲配對象名單、獲配數量等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
(3)本次發(fā)行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
(4 )保薦人(主承銷商)將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定 3 個月，鎖定期自本次發(fā)行中網上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。
(5)保薦人(主承銷商)特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的 5%以上(含5%)，須及時履行信息披露義務。
(6)深圳南方民和會計師事務所有限責任公司將于2010 年6 月 17 日(T+1
日，周四)對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
(7)上海市錦天城律師事務所將對本次網下配售過程進行見證，并出具專項法律意見書。
四、網上發(fā)行
本次網上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，保薦人(主承銷商)在指定時間內
(2010 年6 月 11 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 )將1,680 萬股“金通靈”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以28.20
元/股的發(fā)行價格賣出。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯(lián)網的各證券交易網點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。
申購結束后，由保薦人(主承銷商)會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結算深圳分公司的結算系統(tǒng)主機根據實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數量和有效申購戶數。
投資者認購股票數量的確定方法為：
1、如有效申購量小于或等于本次網上發(fā)行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
☆ 2、如有效申購數量大于本次網上發(fā)行量，則由中國結算深圳分公司結算系統(tǒng)主機按每500 股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購500 股。
中簽率＝網上發(fā)行總量∕網上有效申購總量×100%
(一)申購數量的規(guī)定
1、本次網上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500 股，超過 500 股的必須是 500 股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為 15,000 股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2010 年6 月 10 日賬戶注冊資料為準)參與本次發(fā)行網上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
(二)申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次“金通靈”股票網上發(fā)行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。
2、存入足額申購資金
參與本次“金通靈”網上申購的投資者，應在網上申購日2010 年6 月 11 日
(T 日，周五，含當日)前在與深交所聯(lián)網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。
3、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：
(1)投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯(lián)網的各證券交易網點辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。
(2 )投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續(xù)。
(3)投資者的申購委托一經接受，不得撤單。
(三)配號與抽簽
若有效申購總量大于本次網上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2010 年 6 月 17 日(T+1 日，周四)，各證券交易網點將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。
2010 年6 月 17 日(T+1 日，周四)進行核算、驗資、配號，中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人(主承銷商)會同中國結算深圳分公司及深圳南方民和會計師事務所有限責任公司對申購資金的到位情況進行核查，并由深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每
500 股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。
2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中簽率
保薦人(主承銷商)于2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結果
2010 年6 月 18 日(T+2 日，周五)上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛(wèi)星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人(主承銷商)于2010 年6 月21 日(T+3
日，周一)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結果。
4、確認認購股數
申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購500 股。
(四)結算與登記
1、2010年6月17日 (T+1日，周四)和2010年6月18日 (T+2日，周五)
(共二個工作日)，全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規(guī)定。
2、2010年6月18日 (T+2日，周五)搖號抽簽。抽簽結束后中國結算深圳分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發(fā)至各證券交易網點。
3、2010 年 6 月 21 日(T+3 日，周一)，由中國結算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦人
(主承銷商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金后，依據有關協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉到發(fā)行人指定的銀行賬戶。
4、本次網上發(fā)行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深圳分公司向保薦人(主承銷商)或發(fā)行人提供股東名冊。
五、發(fā)行費用
本次網下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。
六、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
1、發(fā)行人：江蘇金通靈風機股份有限公司
法定代表人：季偉
住 所：江蘇省南通市鐘秀中路百花科技樓三、四樓
電 話：0513－85198488
聯(lián)系人：何杰
2、保薦人(主承銷商)：平安證券有限責任公司
法定代表人：楊宇翔
住 所：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場 8 層
電 話：0755-22625472、22627926、22625640
聯(lián)系人：姜英愛、張培育、曹敏、劉俊佑
發(fā)行人： 江蘇金通靈風機股份有限公司
保薦人(主承銷商)： 平安證券有限責任公司
2010 年6 月 10 日
來源：證券交易所
中國風機產業(yè)網 （1）凡是大馬拉小車的風機，在條件允許的情況下，應換成小容量的。
（2）根據工藝要求和天氣溫度變化等條件，盡可能減少運行時間。
（3）對風量進行有效地控制，如調整出口風門、入口風門和入口葉片等，以減少空氣阻力。
（4）對管網進行及時查漏和堵漏。
投資風電場的華能新能源產業(yè)控股有限公司副總經理何焱近日獲得了各大風電主機廠的最新報價情況。他發(fā)現(xiàn)，GE、維斯塔斯等外企的風機都大幅降價了。
多位風電行業(yè)的投資商也同意這一觀點。中國水利投資集團（下稱“水利集團”）一位高層就告訴《第一財經日報》記者，外企風機售價相比去年同期可能調整了20%左右。這正是市場競爭激烈的結果。
水利集團高層說，2009年外企的風機報價約是每千瓦6000元人民幣，國內風機報價在5500元人民幣左右。
“近期，國外企業(yè)已調到每千瓦5200元～5300元。1.5兆瓦的風機約賣780萬元，很接近國產風機700萬～750萬元的價格。”
湘電股份(600416,股吧)一位管理層則透露，維斯塔斯這家全球最大的風電巨頭，在近期剛開標的國內項目中報價為每千瓦5800元到5900元，要比中國對手高出1000元，“這一數字，比前一年低了15%左右了。它的大跳水，也可能與此前它們在中國的利潤較高有關�！�
2009年10月，金風科技(002202,股吧)把甘肅酒泉風電基地34臺1.5兆瓦永磁直驅型發(fā)電機組風機訂單額在原有基礎（2008年）上削減了14%左右。但同期，不少外企的降幅也就在10%左右。
此前本報曾報道，國家發(fā)改委提出的“風電設備國產化率要達到70%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設”這一規(guī)定已取消。
湘財證券研究員侯文濤說，上述規(guī)定存在時，即便是外企調了價，風電場投資方也可能不采購它們的產品；而取消后，外企各方面的競爭優(yōu)勢(310368,基金吧)都顯露出來，維斯塔斯等如果降價，可能會迅速地擴大在華市場份額。
2009年，中國上網風電裝機增量為9GW，同比上升92%，但風機產量高達13.7GW。瑞銀證券預計，2010年國內風機產能有22GW之高，但需求很低（為14.2GW）。“這種情況下，外企很可能還需要進一步降價�！彼瘓F前述高層后說。
侯文濤還表示，風機成本中20%左右來自葉片。“2009年每套葉片的售價是在150萬元人民幣左右，現(xiàn)在40多米的葉片售價是在130萬~140萬元人民幣一套，今年估計能再下滑到140萬元人民幣�！�
國內整機廠在葉片生產上也鉚足了勁。東方電氣(600875,股吧)、廣東明陽、國電(600795,股吧)聯(lián)合動力等風機整機廠的葉片產能會達到600套、400套和400套，雖然西門子、蘇司蘭、維斯塔斯等外商也在建200套~600套的葉片產能，但1到2年內它們的葉片制造成本或許很難低于國內公司。
來源：第一財經日報
“您認為海上風電的合理電價是多少？”
“我只能說，我們在首輪海上風電特許權招標中大豐20萬千瓦項目的報價是0.6396元/度，這個價格我們可以做到。”
以上對話發(fā)生在11月19日舉行的2010亞太綠色電力峰會的風能會場，由蘇司蘭(suzlon)(天津)有限公司CEO Laur 相關公司股票走勢
金風科技振華重工ence H. Alberts，向龍源電力集團股份有限公司(00916.HK)(下稱龍源電力)總工程師楊校生發(fā)問。
作為2002年電力體制改革的"成果"，龍源電力成為中國國電集團公司全資企業(yè)，并接收原國家電力公司系統(tǒng)的全部風電資產。2009年7月改制后，同年12月在香港上市。
伴隨著全球風電熱潮，龍源電力也一路狂奔為中國風電的"大佬"。到2009年年底，龍源電力的風機裝機容量達到4842兆瓦，比2008年增長了1918兆瓦。而在日前海上風電招標中，其再次低價斬獲中標。
看起來，盡管首輪海上風電特許權項目招標中標結果已經公布1月有余，Laurence H. Alberts或許仍然對龍源電力海上風電的報價心存質疑。
實際上，如果Laurence H. Alberts能夠再耐心一點，或許可以從5個小時之后，同樣在這間會議室內進行的一場主題為“海上風電投融資”的小組討論中，獲得更接近他本人想法的答案。
彼時，除了Laurence H. Alberts，楊校生也已經離場。不過，關于海上風電的電價問題不僅沒有離開，反而更為激烈。
虧本圈海？
“現(xiàn)在海上風電在中國，各家都是虧本圈海。”當日討論中，北京中創(chuàng)碳投科技有限公司副總經理郭偉斷言。
通過一些數據模型的測算，郭偉認為，如果想要獲得8%的IRR(內部收益率)，龍源電力中標的大豐項目上網電價應該超過0.9元/度。
自從去年12月10日在香港上市，龍源電力的多名高管曾在不同的場合向公眾表示：龍源電力不做虧本生意。但這樣的承諾，并沒有讓所有人信服。
郭偉以上海東海大橋海上風電項目做類比。他分析，在不考慮碳資產價值的情況下，即使是東海大橋項目0.978元/度的稅后上網電價，其IRR也僅為4.7%。
根據公開信息，東海大橋項目總投資23.6億元，累計裝機34臺，裝機容量100兆瓦，年上網電量為2.6億度，單位千瓦造價為2.3萬元。
不過，因為此項目的CDM申請已于2009年9月24日在EB注冊成功，每年可減少碳排放247128噸二氧化碳當量(tCO2e)，所以，當碳資產的價格達到11.5歐元/噸左右，東海大橋項目的IRR可以達到8%。
郭偉表示，“現(xiàn)在海上風電的開發(fā)成本約為2萬元/千瓦，但因為投資方的中標電價太低，投資回報率可能只有3%-5%。”
這就意味著，目前所開發(fā)的海上風電項目，如果想要獲得項目投資的財務效益，一半左右的決定因素取決于CDM項目的申請是否能夠在EB注冊成功。
攤銷成本術
但項目開發(fā)商們卻并非如此悲觀。
“凡是參加海上風電投標的單位，都有非常自信的財務核算。”一位來自龍源電力的人士向本報記者坦言，“當然，這是有條件的。”
他透露，鋼筋、水泥、設備和施工等的成本，該加則加、該減則減，只不過是加的時候少加，減的時候多減就行了。
該人士拒絕談論龍源電力是否使用了這樣的“加減法”游戲，但他表示，在電價不可能改變的情況下，龍源電力可能需要合作伙伴一起來攤銷成本。
實際上，首輪海上風電特許權招標堅持“三合一原則”，投標者必須是一個由電場投資方、風機制造企業(yè)和風場建設安裝企業(yè)捆綁而成的聯(lián)合體。
龍源電力中標的大豐20萬千瓦項目中，捆綁的是金風科技(002202.SZ；02208.HK)和江蘇龍源振華海洋工程有限公司(下稱龍源振華)。
今年6月18日，由龍源電力和上海振華重工(集團)股份有限公司各出資1.5億元人民幣成立的龍源振華，絕對是龍源電力的“自家人”，要其壓低工程費用自然不是難事。
但對于金風科技這個長期合作伙伴來說，是否愿意與龍源電力“患難與共”，并不是外人能預測的事。
在2010北京國際風能大會期間，金風科技召開的H股上市說明會會后，其董事長兼首席執(zhí)行官武鋼告訴本報記者，“特許權招標的投標電價確實有點低，合理的價格應該在0.9-1元/度左右。”
武鋼透露，此次海上風電項目中，金風科技將為龍源電力提供2.5兆瓦的機組。但因為還沒有實現(xiàn)批量生產，2.5兆瓦風機的價格會比目前1.5兆瓦風機高約30%，但“金風科技仍能從大豐項目中盈利。”
不過，前述龍源電力的人士透露，“我們不排除要求金風科技再降低報價的可能。”
這位人士給出的解釋是，“海上風電的工程我們沒有做過，可能會有考慮不周的地方，但是風機他們做過，成本是多少，他們自己肯定有核算。”
變電站未建隱情
武鋼堅信大豐項目中與龍源電力合作能夠盈利的原因之一，是因為“龍源電力在潮間帶風電場的開發(fā)技術上已經成熟了。”
實際上，先于大豐的項目，龍源電力此前已開發(fā)了國內首個海上(潮間帶)風電項目，該項目位于江蘇如東，總裝機容量為20兆瓦。
根據該項目的前期可研報告，其上網電價在0.8元/度左右，單位千瓦造價在1.5萬元。公開報道顯示，9月28日，龍源電力所屬如東潮間帶實驗風電場已經全部建成并投產發(fā)電。
但亞太綠色電力峰會間隙，記者向楊校生詢問該風電場的上網電價情況，他向記者表示“目前只是有電量，還未結算電價”。他同時解釋，這個實驗風場并不以盈利為目的，主要是為了將來大規(guī)模的開發(fā)進行技術和經驗的準備。
前述龍源電力人士證實了這樣的說法，他透露，“該實驗風場位于如東環(huán)港外灘，離岸約3-7公里的潮間帶區(qū)域，由國內8個廠家提供的9種機型、共16臺試驗樣機組成，總投資約5億元。”
但一位曾經參觀過如東實驗風電場的設備廠商的技術人員向本報記者稱，“如東風電場更多的是在打樁技術上做研究，但也都是把陸上的技術直接搬過去了，并沒有專屬設計。”
這名技術人員舉例說，安裝船就是把河流上的駁船開過來，駁船的特點是平底，所以在淺水區(qū)也能開，而且大的駁船的載重能夠承受風機的重量。“駁船是漲潮的時候過去，落潮的時候就往地上"一坐"不走了。”
據了解，除了施工的設備不同，海上風電與陸上風電相比，升壓站的建設也更為復雜。
“當海上風電場的規(guī)模和輸電距離達到一定程度時，風電場升壓站需要建在海上。”前述設備廠商技術人員解釋，海上升壓站的建設成本通常是陸上的幾倍，而且由于成本的考慮不得不將設備占用的空間壓縮得足夠小。
但據這位技術人員透露，在如東的風電場沒有見到變電站，“和東海大橋的風電項目一樣，直接把電纜從海底拉至岸邊。”
“海上變電站一定需要，因為風機發(fā)的電電壓很低，傳不了多遠。”前述龍源電力的人士表示。
但他覺得這并不是一個問題，“中國所有的開發(fā)商目前只是沒有經驗，但是自己不會做可以請外國人做。”
不過，這位人士還是承認，目前的海上風電發(fā)展的太快。他表示，當初龍源電力做實驗風場，就是希望等到開發(fā)技術成熟了才大規(guī)模的發(fā)展。
在他看來看來，包括龍源電力在內的幾大電力集團，都有被“趕鴨子上架”的無奈。
“比如，實驗1-2年后，我們就可以知道風機的運行情況，電量輸出和設備維護的成本，可以大致得出一個合理的價格”這名龍源電力人士略帶無奈地表示，“但我們還沒有來得及得出一個結論，特許權招標就開始了。”
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