基本面：集團早前公布2013年度業(yè)績較市場預(yù)期好，期內(nèi)，營業(yè)額160.62億人民幣，按年增加14%，純利增長71.1%至6.48億元，每股盈利29分，較市場預(yù)期高27.7%。集團2013年全年整體毛利率為10.4%，較市場預(yù)期平均9.9%為高；隨著公司主要客戶逐步進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司近年成功取得國際知名的智能手機制造商定單，料可受惠于市場對金屬外殼零部件之殷切需求，以及智能手機市場的急速發(fā)展。

　　目標價：5.20元

　　技術(shù)走勢：股價近日于保歷加通道底部現(xiàn)支持，并續(xù)守2012年4月至今的長期升軌底部，若能穩(wěn)守其上，有利股價完成整固后重拾升勢，建議趁低吸納。

此外，公司披露了2014年一季度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2630.90萬元–2833.28萬元，同比增長30% -40%，主要系公司主營業(yè)務(wù)較上年同期有所增長以及預(yù)計非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為350萬元-450萬元。

　　電子(00285)：買入

　　支持位：4.17元(雙雙）

4月7日晚間，（300373）披露了2013年年報。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.3億元，同比增長16.7%；歸屬于普通股股東的凈利潤9969.15萬元，同比增長38.51%；基本每股收益1.44元。公司表示，公司業(yè)績增長主要因為客戶訂單增加所致。同時，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.1元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　估值：我們預(yù)期集團2012-2014年間每股盈利年復(fù)合增長近47.5%，現(xiàn)價相當于2014年預(yù)測市盈率8.3倍，估值較同業(yè)瑞聲科技(02018)折讓36%，加上集團增長強勁，預(yù)測市盈增長率(PEG)僅0.2倍，我們相信其估值將獲上調(diào)。

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　　買入價：4.63元 (股價：4.86元， 上升空間：12.3%)

進入討論

　　催化劑：市傳集團將代工惠普(HP)智能手機，此舉進一步優(yōu)化客戶組合，同時可帶動收入增長,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風設(shè)備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。；隨著去年第4季其主要客戶推出新機型,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風設(shè)備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。，銷售情況理想，并帶動其市場份額逐步恢復(fù)，當中成功取得諾基亞和臺灣手機生產(chǎn)商HTC亦為公司帶來不少定單量，料仍可帶動集團今年業(yè)績；HTC將于今年上半年再推出以HTC One為藍本的智能手機，而比亞迪電子作為HTC One外殼的主要供應(yīng)來源，料可受惠,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風設(shè)備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。，另外，三星(Samsung)正測試旗艦手機的金屬外殼，預(yù)料比亞迪電子亦有機會可取得部分定單。

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